Opis: Levins Mühle: Režie Horst Seemann. Hrají: Erwin Geschonneck, Katja Paryla, Christian Grashof, Ilonka Ilieva. V malé vesnici v západním Prusku v 70. letech 19. století spolu sousedí Němci a Poláci, Cikáni a Židé. Johann, bohatý majitel velkého mlýna, nechce, aby Žid Levin mlel obilí v jeho malém lodním mlýně. V domnění, že zákon je na jeho straně, protože je Němec, Johann jedné noci otevře zámek a vymyje Levinův mlýn. Levin protestuje a celá záležitost se dostane k soudu. Kvůli nedostatku svědků soudce rozhodne ve prospěch Johanna. Levin rezignuje a opouští město se svou cikánskou přítelkyní Marie. Ale i Johannův život se změní k horšímu. Do města přijde cirkus a provede zopakování Johannova útoku na Levinův mlýn. V karnevalové epizodě se cirkusoví umělci a vážení vesničané spojí v solidaritě a překonávají národní rozdíly v morálním odsouzení Johanna. Cirkus odchází, ale Johannova hanba zůstává a i on nakonec musí komunitu opustit.